1751 год. Изгнанный из страны после поражения борцов за независимость Шотландии, Алан Стюарт возвращается на родину с секретной миссией. В это же время Дэвид Бэлфур узнает, что после смерти отца является законным наследником родового поместья. Но его родной дядя обманом завлекает Дэвида на борт корабля «Завет», отправляющегося в Америку.