001. И.Круг-Я прочитаю в твоих глазах
002. А.Звинцов-Морская
003. Ю.Магомаев-Улетай
004. Е.Росс-Шум дождя
005. Кабриолет-За глаза твои
006. Рождество-Давай,давай
007. И.Камаров-По автобану
008. С.Любавин и Т.Буланова-Цветок
009. А.Даль-Разгуляюсь
010. Лесоповал-Это я
011. С.Джанни-Огонек
012. Рада Рай-Прости мама
013. С.Трофимов-Лети
014. А.Вестов-В золоте икона
015. С.Белый-Декабристка
016. Ю.Воронюк Иди на свет
017. С.Трофимрв-Не рассказывай
018. В.Федорова-Призрачное счастье
019. С.Ворон-Загадай цыганочка
020. Е.Коновалов-Оля
021. А.Даль-Любовь
022. В.Снежная-Все будет так
023. Л.Хороводов-Анти-Кризисная(Задорная)
024. О.Лифановский-Годы
025. Трофим-Ангел-хранитель
026. С.Трофимов-Шансонье
027. Ж.Мурр-Просто мур
028. Рождество-Твои глаза
029. Е.Ломакин-Гуляй братва
030. А.Заваринский-Кудесница Ася
031. М.Руденская-Уйду красиво
032. О.Андрианов-Гитара
033. Ю.Магомаев-Для любимой
034. Ж.Гриф-Колокольчики
035. Ю.Романовская-Менты
036. М.Княжевич-Моя любовь
037. К.Хабарова-А я на трассе
038. Кресты России-Половинка срока
039. Ж.Гриф-Какой же русский не любит
040. Воровайки-Фраер
041. Д.Гладков-Не доверяй соседу
042. А.Данцевич-Третий тост
043. Рождество-Игла
044. А.Маклаков-Сломанная ветка
045. В.Мырза-Старый друг
046. Рождество-Вот так!
047. А.Даль-Да или нет
048. Б.Леви Дышите жизнью
049. А.Доля-В поиске
050. В.Корнилов-Дорога на лихую
051. Леле-All inclusive, типа отдыхать не работать
052. Д.Попов-Танцуйте с нами
053. С.Корецкий-Похмельная соточка
054. А.Жайворонков-Красиво уйти
055. А.Даль-Поздно
056. К.Эбигневская-Се ля ви
057. С.Трофимов-Отпускная
058. О.Боянов-Костя-Костян
059. М.Гулько-Мой дед убит в 37м
060. А.Хамов-Свой-чужой
061. Л.Нежданная-Потанцуй со мной
062. Бумер-С морей соленых
063. А.Климнюк-Серега
064. Рождество-Молодость
065. С.Крава-Пампушечка
066. В.Королев-За твою красивую улыбку
067. М.Винокуров-Я соберу друзей
068. Рождество-Зимний вечер
069. М.Соболева-Стобой на веки
070. С.Приморский-Гости
071. Л.Портной-Ты далеко
072. Столыпин-Братва
073. Ю.Кузнецов-Чайка
074. Рождество-Белая-белая
075. Е.Амирамов-Молодая(Remix)
076. Поживем-увидим-Ботиночки
077. А.Даль-Не жена не любовница
078. Ю.Магомаев-Отлюбили мы с тобой
079. В.Калина-И все таки прощай!
080. Е.Гудкова-Дорожная
081. Лесоповал-Вредная привычка
082. А.Солодуха-Небеса
083. Е.Шапорев-Пилот любви
084. А.Седой-Вот так братва
085. Г.Жаров-Прощальный вечер
086. К.Дерр-Теща
087. Рождество-Душа
088. Арматура-Канары
089. Артур-Мой город
090. Ю.Филь-Какие люди
091. С.Белый-Вор
092. П.Громов-Уголек
093. О.Стельмах-Весенние танго
094. В.Удача-Простой
095. М.ГулькоПоследняя осень
096. Ф.КармановЯшка-вокзал
097. О.Пахомов-Белый снег
098. А.Корж- Прошу простить
099. С.Фед-Метель
100. Ж.Гриф-В лабазе бени майера
101. И.Воронцов-За любовь твою
102. О.Гаврилюк-Для тех кто долго не звонил
103. В.Королев-Аллая роза
104. М.Орская-Загуляю
105. В.Красавин-Солнышко
106. М.БородинБезконвойная душа
107. М.Круг-Добрая,глупая,давняя(новая версия)
108. М.Гулько-Аня-Анечка
109. Н.Добрый-Хулиган
110. Д.Тамбовский и С.Моргунова-Бег по кругу
111. Е.Куневич-Колокольная русь
112. А.Черкасов-Застольная
113. В.Королев-Слова
114. К.Маков и К.Царева-Помадка
115. В.Двинской-Не думал,не гадал
116. Р.Черный и Н.Штерн-Я скучаю
117. М.Орская-Подруга верная
118. В.Курас-Девушка с глазами цвета неба
119. А.Яременко-Не отрекусь
120. О.Шак-Ты и я
121. Евгений Шапорев-Раз по пиву
122. С.Трофимов-О любви
123. Журна-Подари
124. А.казимир и О.Гаврилюк-Рулетка
125. Р.Казанцев-Печки-лавочки
126. В.Тимофеев-Стрелка
127. Кабриолет-Любовь с тобою говорю
128. З.Бельский-Музыка дождя
129. Мафик-Малика
130. К.Крымский-Верность лебединая
131. А.Дюмин-Секи,начальник
132. Р.Поспелов-Зараза
133. А.Шевченко-Подумать о тебе
134. В.Тимофеев-Денежка
135. О.Фаворская-Посидим у огня
136. А.Петросов-Зина Зина
137. Жека-Кукушка
138. М.Орская-Город детства
139. М.Бондарев-Шесть лет
140. В.Палаускас-Осенний ветер
141. Ю.Магомаев-Там высоко(Дуэт с Максом Олейниковым)
142. М.Крымов-Мореман
143. И.Воронцов-Разговор при луне
144. А.Александрин-Западло
145. Е.Ломакин-Друзьям
146. С.Бобков(Папабоб)-Тоска в стакане
147. В.Ильягуев-Манифест барона фон врангеля
148. Г.Кричевский-Значит это весна
149. О.Билера и Г.Жаров-Мы разлучились
150. А.Даль-Со стороны
151. В.Курас-Самолетик
152. О.Лифановский-Прилетай
153. С.Шиповник-Штука баксов
154. Бутырка-Летите голуби
155. В.Захаров-Жизнь моя-вечная осень
156. В.Аксенов и Янесса-Прятки
157. Рождество-Одноклассница
158. В.Забелин-Милая,любимая,родная
159. А.Коробейников-Красивая
160. Рождество-Так хочется жить
161. Положительный заряд-Славянская любовь
162. В.Богун-Парабеллум
163. В.Петлюра-Ключи от рая
164. Н.Озеров-Злая доля
165. К.Голицина-Летная погода
166. С.Крава-На море
167. А.Даль-Замираешь
168. М.Орская-Ошалелая судьба
169. Е.Калашникова-Карты-деньги
170. А.Сержич и Альбатрос-По тундре
171. Е.Кантер-Пью за любовь
172. А.Большой-Замерла душа
173. С.Урсатьевский-Я хулиган
174. А.Климнюк-Грусть
175. Пятилетка-Все мои кореша
176. М.Орская-Чет или нечет
177. Обратная сторона-Когда-нибудь
178. Рождество-Давай дружить
179. Ю.Магомаев-Сын и дочь
180. С.Трофимов-Баня
181. В.Королев-Вишня
182. Ю.Брилиантов-Девочки
183. Л.Размахова-Кеды
184. О.Пахомов-Ты снова не пришла
185. В.Дыкало(Бэк вокал Ольга Лебедева)-Непонятная тревога
186. Р.Рай-Забыто

С.Михайлов - Живой(2010) + новая песня
01. Живой
02. Лети душа
03. Два сердца
04. Женщина-обман
05. Отпусти(Дуэт с Таисией Повалий)
06. Холодно
07. Игрок
08. Между небом и землей
09. Родная
10. Королева
11. Покаяние
12. Петербург-Москва(Bonus)
13. Разрушительница(Bonus)
14. Живи и знай(New)